Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем равнины, где каждый мираж напоминает о потерянной девушке. Слухи о таинственном рейве у мавританской границы становятся их единственным ориентиром в этом хаотичном путешествии, где реальность смешивается с легендами, а надежда мерцает, словно свеча на ветру.
Бескрайние пески становятся метафорой их внутреннего состояния — такая же безжалостная пустота и такая же первобытная сила. На фоне надвигающегося апокалипсиса отец и сын балансируют между отчаянием и верой, где каждый шаг может привести как к спасению, так и к окончательной гибели. Эта пустыня становится для них зеркалом, отражающим самые темные страхи и самые светлые мечты.